*レコード・コンディション　　M--　　A9、10に少しチリチリ感、B2に小さいプツノイズ数回あります。
*ジャケット・コンディション　M--　　良好です。
*ブックレット有　　キレイです。

1972年。ボブ・ディランが変名で4曲収録されている有名盤。
その他エリック・アンダーセン、レン・チャンドラー、トム・パクストン、
フィル・オクス、ピーター・ラファージ、シス・カニングハム等を収録。
60年代初～中期の録音が多いです。